در سال ۱۹۴۵، بنیتو موسولینی، دیکتاتور ایتالیای فاشیست و متحد نزدیک هیتلر، با شکست روبرو می‌شود. او در تلاشی ناامیدانه برای فرار از دستگیری، سعی می‌کند به همراه معشوقه‌اش کلارتا پتاچی از کشور فرار کند، اما پارتیزان‌های ایتالیایی در تعقیب آن‌ها هستند.

فرانسیس که اکنون ۱۷ ساله است، هنوز عاشق موندوگی است. او موفق می‌شود والدینش را راضی کند تا اجازه دهند به همراه دو نفر از دوستان خودش و دو نفر از دوستان موندوگی به رم سفر کنند. با این حال، آن‌ها باید یک بزرگسال را همراه خود ببرند، بنابراین عمه عجیب و غریب پیتر را انتخاب می‌کنند. در رم، آن‌ها یک راهنمای زیبا به نام دانیلا پیدا می‌کنند که پسرها را مجذوب خود می‌کند و به خصوص حسادت گیجت را برمی‌انگیزد. به همین دلیل، گیجت نیز شروع به توجه به گزینه‌های دیگر می‌کند.